早间财经要闻（20230412）

一、财经数据

【4月11日股市收盘】

亚太股市：上证指数报3313.57点，下跌0.05%，成交额4668.96亿。深证成指报11877.15点，上涨0.04%，成交额6162.87亿。创业板指报2439.40点，下跌0.17%，成交额2715.66亿。总体上个股跌多涨少，两市超2400只个股下跌。两市成交额10832亿，较上个交易日缩量1423亿。板块方面，传媒、数据要素、有色金属、国资云等板块涨幅居前，工业母机、饮料制造、机场、复合集流体等板块跌幅居前。北向资金全天净买入26.26亿元，其中沪股通净卖出5.27亿元，深股通净买入31.53亿元。

恒生指数：恒生指数涨0.76%，报20485.24点。恒生科技指数涨0.25%，报4248.14点。国企指数涨0.82%，报6950.37点。阿里巴巴-SW涨1.59%，腾讯控股跌2.28%，京东集团-SW跌0.25%，小米集团-W涨1.66%，网易-S涨0.07%，美团-W涨1.2%，快手-W涨0.09%，哔哩哔哩-W涨0.77%。内房股大涨，龙光集团涨超26%，中国金茂涨超19%、碧桂园涨超14%。南向资金合计净买入21.66亿港元。其中，港股通（沪）净买入8.24亿港元，港股通（深）净买入13.42亿港元。

亚洲：日经225指数涨1.05%，报27923.37点。韩国KOSPI指数涨1.42%，报2547.86点。

美股：道指收涨0.29%，报33684.72点；纳指收跌0.43%，报12031.88点；标普500收跌0.00%，报4108.94点。

欧洲：英国富时100收涨0.57%，报7785.72点；德国DAX30收涨0.37%，报15655.17点；法国CAC40收涨0.89%，报7390.28点。

【4月11日商品期货收盘】

商品期货：收盘涨跌各异，棕榈油涨超3%，不锈钢、尿素涨超2%，PTA、短纤、铁矿石、甲醇涨超1%；纯碱、红枣跌超2%，纸浆、玻璃、沪锡、豆一跌超1%。

原油期货：主力合约2305，以588.6元/桶收盘，下跌0.5元，跌幅为0.08%。全部合约成交128494手，持仓量减少884手至56680手。主力合约成交84715手，持仓量减少1545手至24326手。

【4月11日债券市场】

2年期国债期货主力合约TS2306上行0.03%至100.905；5年期国债期货主力合约TF2306上行0.08%至101.170；10年期国债期货主力合约T2306上行0.18%至100.765。10年期国债利率跌2.52BP，至2.82%；10年期国开债利率跌2.10BP，为3.00%。

【4月11日外汇走势】

在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8847，跌0.1557%，人民币中间价报6.8882，跌0.1716%。NDF：3个月报6.8380，6个月报6.7950，1年报6.7390，2年报6.7130。

【4月11日波罗的海干散货运价指数】：下跌3.4%，报1507点。

二、国内财经

【习近平在广东考察调研】

10日，习近平总书记在广东省考察调研。他首先来到湛江市，先后考察了国家863计划项目海水养殖种子工程南方基地、麻章区湖光镇金牛岛红树林片区、徐闻港、环北部湾广东水资源配置工程，了解当地发展海洋渔业、加强红树林保护、提升交通基础设施互联互通水平、推动广东海南相向发展、优化水资源配置等情况。

【3月信贷增长强劲 结构失衡现象改善】

美港电讯APP 4月12日讯，信贷、社融“高歌猛进”的扩张态势在3月仍在持续，最新金融数据再度超出市场预期。根据人民银行4月11日发布的数据，一季度，人民币贷款增加了10.6万亿元，同比多增2.27万亿元。其中，3月，人民币贷款增加3.89万亿元，同比多增7497亿元；3月末，广义货币（M2）余额281.46万亿元，同比增长12.7%。据初步统计，3月社会融资规模增量为5.38万亿元，比上年同期多7079亿元。分析人士认为，一季度，在供需两端因素共振下，信贷投放超预期完成了“靠前发力”和“开门红”目标。随着居民端信用扩张向好，“企业强、居民弱”的信贷结构失衡现象也在改善。二季度，信贷强劲增长势头有望延续；全年流动性则有望保持合理充裕，信用扩张力度较大，从而为经济稳固运行和持续整体好转创造良好的金融环境。

【国家外汇管理局：持续深化外汇领域改革 稳妥有序推进资本项目高质量开放】

国家外汇管理局召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育动员部署会。会议强调，进一步统筹发展和安全，持续深化外汇领域改革，稳妥有序推进资本项目高质量开放，着力提升跨境贸易和投融资便利化水平，积极支持区域开放创新和特殊区域建设，持续完善中国特色外汇储备经营管理，不断健全外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架，提升外汇领域开放监管能力和风险防控能力，防范外部金融市场冲击风险，维护外汇市场稳健运行和国家经济金融安全，切实服务实体经济高质量发展。

【证监会：要推动资本市场高质量发展】

中国证监会党委召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育动员部署会。会议要求，要推动资本市场高质量发展，坚持以党的创新理论为指导，突出服务实体经济、突出深化改革开放、突出强监管防风险、突出加强自身建设，科学谋划更多资本市场改革发展举措。

【国家市场监管总局部署2023年度重点立法任务】

4月11日讯，国家市场监管总局：深入实施公平竞争政策，不断优化公平竞争环境，积极推动《公平竞争审查条例》的制定，修订《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》等规章。持续推进市场准入准营退出便利化，不断优化营商环境，切实提升平台经济常态化监管水平，制修订《互联网平台企业落实合规管理主体责任监督管理规定》等规章。

【自然资源部：激活大数据“富矿” 让规划更“智慧”】

自然资源部11日正式发布《国土空间规划城市时空大数据应用基本规定》。《规定》特别注重导航信息、互联网地图等空间数据应用，这些高频时空大数据，具有很强的时间属性，可以支撑我们更加精细、更加动态甚至是实时地对国土空间规划实施情况开展评估，夯实数字化生态构建的基础。《规定》还要求运用人工智能等新技术，加强对国土空间规划时空大数据采集、处理、应用的交互和协同，为国土空间规划编制、审批、修改和实施监督提供支持，实现规划全生命周期管理，不断提升空间治理效能水平。

【国家能源局煤炭司组织召开煤矿智能化标准体系建设研讨会】

金十数据4月11日讯，据国家能源局网站，3月30日，国家能源局煤炭司组织召开煤矿智能化标准体系建设研讨会。会议认为，煤矿智能化建设是煤炭行业重大技术革命，完善煤矿智能化标准体系建设，对于支撑引领行业数字化转型、推动行业高质量发展具有重要意义。会议明确，煤矿智能化标准体系要聚焦“减人提效增安”目标，坚持标准公益属性的基本原则，处理好开放与创新、继承与创新、独立与融合的关系，合理设计标准架构，分级分类推进智能化标准建设；抓紧修改完善标准体系建设指南，广泛征求各方面意见后联合印发。

【中央气象台继续发布沙尘暴蓝色预警：江苏、湖北中东部将受影响】

受冷空气大风影响，预计4月11日20时至12日20时，新疆东部和南疆盆地、内蒙古中西部、甘肃东部、青海柴达木盆地、宁夏、陕西中北部、山西、河北、北京、天津、黑龙江南部、吉林、辽宁、山东、河南、安徽中北部、江苏、上海、湖北中东部等地的部分地区有扬沙或浮尘天气。

【80家房企融资环比增长超4成 行业面融资正回暖】

克而瑞研究中心的数据显示，3月80家典型房企的融资总量为608.93亿元，环比增加43.4%，同比减少31.3%。累计数据来看，1-3月80家典型房企的累计融资总量为1620.25亿元，同比减少27.91%。从融资结构来看，房企境内债权融资525.91亿元，环比增加36.1%，同比减少13.5%；境外债权融资12.78亿元，环比减少36.9%，同比减少88.1%；资产证券化融资为35.01亿元，环比增加94%，同比减少79.5%。3月发行债券的企业有18家，发债企业个数环比增加4家。

【广东省商务厅外商投资促进处张萍：大湾区是广东发展的新机遇，也是全球投资者的新机遇】

4月11日上午，“粤贸全国”2023广东产业招商推介会在海口举办，跨国公司中国区代表、省内外重点企业及商协会代表超300人参会。广东省商务厅外商投资促进处处长张萍表示，粤港澳大湾区既是广东发展的新机遇，也是全球投资者的新机遇。她将广东的发展机遇初步概括为“4+2+1”，“4”就是广东拥有四大优势，“2”就是招商引资发展的两个重点方向，“1”就是广东有一套关于鼓励投资贸易的组合政策。张萍介绍，广东还推出一套鼓励投资贸易的组合政策。一是投资奖励，二是税收的优惠政策。

三、国际财经

【国际货币基金组织预计今年中国经济增速为5.2%】

美国东部时间4月11日9:00（即北京时间11日21:00），国际货币基金组织（IMF）发布最新一期《世界经济展望报告》。报告预计2023年中国经济增速为5.2%，并称中国经济的增长可能将给其他国家带来积极的溢出效应。此外，报告指出，2023年约90%发达经济体的经济增速将放缓，预计2023年发达经济体的平均增速为1.3%，2024年为1.4%。

【国际货币基金组织：英国将成今年表现最差的主要经济体之一】

当地时间4月11日，国际货币基金组织（IMF）发布最新《世界经济展望报告》。根据预测，英国经济将在2023年萎缩0.3%，成为全球表现最差的主要经济体之一。国际货币基金组织（IMF）表示，英国经济在2023年的表现将是七国集团（G7）中最差的，同时也是二十国集团（G20）中表现最差的。

【纽约联储：加息导致未来一段时间无法给财政部上缴利润】

纽约联储周二公布了2022年系统公开市场账户(SOMA)年度报告，该行在报告中表示，美联储目前持有的8.7万亿美元的资产到2025年年中可能会下降到6万亿美元左右，然后保持稳定一年左右。之后预计持有资产将增长，以保持与经济增长的平衡。该报告还对该行面临的净负收入情况进行了预测。加息促使联储的利率成本急剧增加，现在已经超过了它从服务和所持债券利息中获得的收入。虽然美联储仍然能够在2022年将超额利润交还给财政部，但其收入在去年年底变成了负数。“净收入为负的预测表明，向美国财政部的汇款将暂停一段时间”报告说。

【美国佛罗里达州干旱加剧】

据华尔街日报，美国佛罗里达州正在与干旱加剧作斗争，这是过去十年来最严重的干旱之一，影响了牧场主和作物种植者，该州官员警告，野火季节将提前开始。美国干旱监测组织U.S. drought Monitor最近发布的周报显示，佛罗里达州约三分之二的地区处于中度至极端干旱状态，主要集中在该州中部和南部。相比之下，一年前该州约21%的地区处于这种状况。农业专员威尔顿·辛普森说，干旱加剧了佛罗里达州的野火状况，预测4月至6月为野火高峰季节，火灾的可能性高于正常水平。自1月份以来，佛罗里达州已经发生了1000多起野火，烧毁了3.5万多英亩土地。

【法国总统马克龙：欧洲要拥有独立自主选择合作伙伴的能力】

当地时间4月11日下午，马克龙在访问荷兰期间发表讲话。他强调，欧洲应该保持开放，同时维护欧洲的经济主权，只有这样才能自主选择合作伙伴，把命运掌握在欧洲人自己的手中。独立自主对欧洲非常重要，欧洲应该保持自己的发展模式，而不能依赖从属于其他国家。马克龙认为，欧洲要保持竞争力就必须加强创新和改革，并在教育方面加大投入，比如提高对各国劳动力的技能培训，同时整合欧洲市场，吸引资本和人才。欧洲需要发展自己的高科技，依赖其他国家的科技会使欧洲面临风险。

【市场分析：德国2月工业产出上升或提振第一季度GDP】

经济学家表示，德国制造业今年年初大幅回升，这让人们对该国的增长预期更加乐观。包括建筑业在内的工业产出在2月份按月增长了2.0%，即使考虑到3月份预期的1.5%的下降，产出在第一季度也将跃升3.0%。他们说，这表明第一季度整体GDP有很大的上行风险，他们将对德国经济的增长预测提高了0.1个百分点至0.2%。然而，调查显示，第一季度的产出没有官方数据那么乐观，2月和3月的制造业产出PMI仅略高于50。

【欧元区投资者的信心在4月有所改善】

据悉，欧元区4月Sentix投资者信心指数从3月的-11.1升至-8.7超出预期，欧元区投资者信心在3月意外下滑后，4月有所改善，因对现况的评估升至逾一年最高水平。Sentix公司称，毫无疑问，欧元区经济度过冬季的表现好于许多人在秋季时的担忧。暖冬和节约能源的努力有助于防止能源短缺。

【印度3月燃油消费量创历史新高】

数据显示，受强劲经济活动的推动，全球第三大石油消费国印度的3月份燃油消费量跃升至创纪录高位。代表石油需求的燃料消费量较上年同期增长5%，至483万桶/日(2050万吨)，是1998年以来的最高记录。Kpler首席原油分析师Viktor Katona指出，用于筑路的沥青是3月份推动消费量增长的主要来源，而前几个月的需求增长主要来自运输燃料，尤其是柴油和汽油。“这无疑反映了印度强劲的经济增长，而基础设施建设热潮仍反映了这种增长势头。”市场分析师Sugandha Sachdeva表示，印度政府增加资本支出配置可能推动了消费量的整体跃升。对欧洲的石油产品出口增长和旅游业复苏可能是额外的驱动因素。但Katona警告称，在6月至9月的季风季节，印度的基础设施支出和建设可能放缓。

【韩总统尹锡悦：力争2030年前将韩国电动汽车产能提至当前5倍 成为“三大电动汽车强国”之一】

韩国总统尹锡悦11日在京畿道华城市的起亚汽车园出席电动汽车专用工厂动工仪式。尹锡悦在活动上表示，力争在2030年前将韩国电动汽车产能提升至当前的5倍，将韩国发展成为未来汽车三大强国之一。他表示，引领韩国经济发展的汽车产业应提前应对产业转型，政府将在研发、税收等政策方面提供不遗余力的支持。

【瑞士议会就瑞信的救助方案召开紧急会议】

近日，自从瑞士当局在上月竭尽全力匆忙完成对瑞信的救助方案以来，一场风暴已经在酝酿。许多瑞士议员批评这场“逼婚”，即要求瑞银以30亿瑞士法郎的价格收购瑞信，并提供超过2500亿瑞士法郎的担保和支持。议员们将在伯尔尼举行的一次特别会议上，讨论瑞信的倒闭以及政府的无限资助对策。这为议会提供了一个机会，拒绝把大量贷款纳入救助方案。然而，投票在很大程度上是象征性的，因为国家已经承诺了提供这些资金，议员们不能推翻这一决定。议员们也将有机会对仓促的救助方案提出质疑，并讨论是否可以对瑞士信贷施加条件。瑞士第三大党、中右翼自由民主党（FDP）领导人Thierry Burkart称，将要求彻底调查瑞士信贷的危机是如何产生的。对系统重要性银行的事实上的国家担保是个大问题。